Айбарс и Ильбарс отправляются в дальнее странствие, во время которого герои оказываются в ловушке Черной Змеи, таинственная пещера которой полна не летучих мышей и паутины, а тысячи книг.
Змея, хозяйка грота, соглашается пощадить пленников в обмен на Дивную птицу Асылкош, привезти которую из дворца Дракона пообещали путешественники. Героям предстоит, победив Дракона, преодолеть долгий путь и обрести знания, мудрость, умение держать слово и быть великодушным, оставаясь верным своей мечте.